Como configurar a Integração Pipedrive

Modificado em Seg, 10 Mar na (o) 3:37 PM

Como localizar a chave de API

 Para realizar esta integração, será precisamos coletar a Chave de API, que será um recurso obrigatório para o funcionamento da ferramenta integrada ao CRM Pipedrive. Por isso preparamos um pequeno passo a passo de como localizar e copiar a Chave de API fornecida pelo Pipedrive. 

1° PassoPara localizar a sua Chave de API, precisamos acessar a conta pipe drive que iremos utilizar para integrar com a nossa solução, para isso, localize o ícone de seu perfil no canto superior direito

 

Pipedrive_1.png

 

2° PassoAssim que selecionar o seu perfil, o pipedrive irá apresentar um menu suspenso, neste menu suspenso localize o submenu Preferencias Pessoais

Pipedrive_2.png

 

3° Passo - Com o painel Preferencias Pessoais aberto, você poderá notar a aba API, selecione a aba como mostra a imagem:

Pipedrive_3.png

 

4° PassoCom a aba API selecionada, o campo Chave de API. Basta copiar a chave fornecida e salvar esta informação em um bloco de notas. Feito isso podemos prosseguir com a integração.

Pipedrive_4.png

 

Realizando a integração Pipedrive e 55PBX

 

 Concluído o passo acima, podemos prosseguir com a configuração da integração. Para realizar a integração devemos acessar o painel Admin e realizar o login com um usuário Administrador.

(Clique Aqui para acessar o painel Admin).

 

5° PassoAssim que realizar login, localize o Menu no canto esquerdo do Painel e selecione a opção Integrações > Geral(Novo)

2.png

 

6° Passo - Uma pagina irá se abrir, devemos localizar o botão +NOVO para uma nova integração.

3.png

 

7° PassoFeito isso, devemos selecionar a integração "Pipedrive", se preferir, digite "Pipedrive" no campo de texto.

5.png

 

8° PassoAo selecionar o tipo de integração, um novo campo será apresentado, este campo deve ser preenchido com o nome de sua integração, esta informação é pessoal e tem o único intuito de diferenciar uma integração da outra, assim que digitar o nome da integração clique em Próximo.

7.png

 

9° PassoNa tela seguinte, um novo campo solicitando a Chave de API será apresentado, devemos colar a chave de API previamente coletada neste campo, feito isso clique em Próximo.

9.png

 

10° Passo No próximo campo, devemos selecionar os usuários que utilizarão a integração, basta localizar o ramal, clicar e arrastar para o campo do lado "Em Uso" na imagem abaixo selecionei o ramal "Lucas Reis".

10.png

 

11° PassoNeste passo, mantenha as configurações e clique em Próximo.

11.png

 

12° PassoNa tela a seguir, todas as opções estarão em branco, selecione todas as opções disponíveis como "Atendimento" e clique em salvar, como nas duas imagens abaixo.

12.png

 

13° PassoNa imagem abaixo, podemos ver como a configuração deve ser feita.

13.png

 

14° PassoNa próximo passo o sistema ira solicitar o seu subdomínio

14.png

 

15° PassoCaso não saiba qual é o seu subdomínio, basta acessar o seu Pipedrive e coletar a informação contida antes de .pipedrive.com.

Vamos ao seguinte exemplo, o meu URL pipedrive é lucasbianchi.pipedrive.com/, a informação contida antes de .pipedrive.com é "lucasbianchi" este é o meu subdomínio.

Pipe_drive_subdominio.png

 

16° PassoAssim que inserir o seu subdomínio, clique em salvar para finalizar a configuração da integração. Você será direcionado novamente a tela Geral(Novo) onde poderá visualizar a integração criada. Alem disso, poderá também Editar ou Excluir a integração criada.

 

15.png

Feito isso, a sua integração estará completa!

 

Caso encontre alguma duvida em algum procedimento, por favor entre em contato em um de nossos veículos de comunicações abaixo:

E-mail: suporte@55pbx.com.br

Tel. +55 11 4873-2198 ou 0800 055 0055 / 0800 055 5555

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