Novo integrador 55PBX

Modificado em Tue, 19 Mar 2024 na (o) 04:51 PM

Introdução: O integrador da 55PBX é uma ferramenta poderosa que conecta seu sistema telefônico a outras plataformas, como Zendesk, Salesforce e HubSpot, facilitando a gestão integrada das interações com clientes. 

Neste guia, vamos explicar passo a passo como configurar e utilizar essa funcionalidade para otimizar o atendimento e oferecer um serviço mais personalizado aos clientes. 


Passo a Passo da Configuração:

Acessar a Página Administrativa da 55PBX:

Inicie o processo acessando a página administrativa da 55PBX.

Vá para a seção de Integrações.


Selecionar a Integração Desejada:

Escolha a integração desejada, como Zendesk, Salesforce ou HubSpot.

Adicionar Usuários:

Adicione os usuários que utilizarão a integração, arrastando-os para a área designada na tela de configurações.

  1. Configurar as Variáveis:

    Defina as variáveis necessárias para a integração, como nome, e-mail, CPF, entre outras.

  2. Determinar as Ações:

    Especifique as ações a serem tomadas durante o atendimento, como criar um novo ticket ou listar clientes.

  3. Configurar o Subdomínio:

    Para algumas integrações, como Zendesk e Salesforce, preencha o subdomínio e outras informações específicas.


    Finalização e Teste:

    Após configurar todas as etapas, salve as configurações e teste a integração para garantir seu funcionamento correto.



Benefícios do Integrador 55PBX:

O integrador da 55PBX oferece uma maneira eficiente de conectar seu sistema telefônico a outras plataformas, permitindo uma gestão integrada das interações com clientes.

Com essa funcionalidade, é possível melhorar a produtividade da equipe de atendimento e oferecer um serviço mais personalizado aos clientes.



 

Após concluir essa etapa, localize o botão "Novo" no canto superior direito da tela e clique sobre ele.

Em seguida, será necessário selecionar a integração desejada.



Para ilustrar, optei por integrar com o Zendesk. Nomeie a integração e prossiga clicando em "Próximo".

Após essa etapa, será exibida a seguinte tela.



Segue o guia para obter cada informação necessária:

  • Chave de API: Acesse Configurações da Conta > API > Client ID.

  • Segredo da Chave de API: Acesse Configurações da Conta > API > Secret Key. Após preencher, clique em "Próximo".

Em seguida, será exibida a tela dos agentes que utilizarão essa integração.



Para adicionar os usuários que utilizarão a integração, clique e arraste-os para o lado esquerdo da tela.


*Observação: O novo integrador é compatível com o novo webphone (https://fone.55pbx.com/login). Clique em "Próximo".


Em seguida, serão apresentadas as variáveis da integração.

 


A seguir, são apresentadas as opções de usuário e ticket, indicando onde a informação será buscada ou inserida:

  • Nome: Descreve o conteúdo armazenado na variável.

  • Variáveis: Responsáveis por trazer informações quando requisitadas, seja via URA ou chamada.

  • Visível: Determina se o campo será visível dentro da integração.

  • Obrigatório: Torna necessário o preenchimento do campo na integração. Por exemplo, se o CPF é obrigatório, o funcionário só poderá salvar o contato se pelo menos o CPF for preenchido.

  • Campo de Busca: Responsável por trazer informações de referência. Por exemplo, se o CPF é um campo obrigatório, podemos buscar os clientes dessa conta através da variável CPF.

  • Ativo: Indica se o campo está sendo utilizado.


  • Formulário: Funciona de maneira similar ao formulário da discadora, permitindo importar e exportar informações para relatórios ou integração. Por exemplo, o operador pode inserir uma informação que será levada para um campo de ticket.

Após configurar, clique em "Próximo".

Em seguida, serão apresentadas as ações que serão tomadas.

 


  • Nome: Indica a ação que será realizada.

  • Momento: Permite selecionar quando a ação será executada. Opções incluem durante o atendimento, seja via URA ou ramal.

  • Modelo de trabalho: Possibilita adicionar as pessoas que utilizarão essa função, seja via ramal. Os ramais não serão exibidos se você estiver utilizando um super usuário.



Variável de busca: 

Permite selecionar a variável criada anteriormente para busca. No nosso exemplo, selecionamos o CPF. 



Visualizável: 


Indica se o campo será visível ou não durante a integração. 

Ativo:


Determina se o campo está ativo ou não.


 

Finalmente, temos o campo para criar a integração.


Para entender melhor esta tela, é importante compreender o conceito de subdomínio.

Um subdomínio é o link até o ".com" do CRM utilizado. Por exemplo, na 55PBX, utilizamos o Zendesk com o subdomínio: https://bcrsrv.zendesk.com.

No Zendesk:


Preencha o subdomínio e verifique com o cliente se ele possui o Talk Partner Edition, para preencher corretamente a caixa de seleção.

No SAP:




Preencha o subdomínio, o nome do projeto e valide com o cliente a necessidade de habilitar a interface. Certifique-se também de validar o OdatAPI com o cliente.

No Salesforce:







Para obter a URL, abra o terminal e digite "nslookup + <subdomínio>". Isso retornará alguns domínios contendo um par de números, por exemplo, 27. Em seguida, você pode compor a URL da seguinte forma: https://cs27.salesforce.com.

O subdomínio personalizado é o prefixo antes do nome do CRM. Como exemplo, o nosso é "bcrsrv".

Tipo de conta:

 



Tipo de conta:

Indica se a integração será utilizada apenas para um contato específico ou para toda a conta.


Ambiente:

Especifica se o cliente está utilizando uma conta de teste ou de produção.



Ambiente:

Indica se o cliente está em uma conta de teste ou de produção.

No MoviDesk:


Preencha o subdomínio.

No HubSpot, não é necessário nenhum preenchimento adicional.

 



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