Configuração Hubspot x 55PBX

Modificado em Fri, 15 Mar 2024 na (o) 11:57 AM



    A integração do HubSpot na 55PBX é uma funcionalidade que permite conectar o sistema de telefonia da 55PBX com a plataforma de automação de marketing HubSpot. Essa integração oferece uma série de benefícios, como a sincronização de dados entre os dois sistemas, facilitando a gestão de clientes e o acompanhamento das interações telefônicas.


  • 1° Passo - Acesse o admin ( https://admin.55pbx.com/
  • 2° Passo - No canto esquerdo da tela, selecione a opção integrações




  • 3° Passo - selecione a opção Geral (novo). Em seguida, clique em +Novo. (no canto superior direito)


  • 4° Passo - Selecione a Integração desejada (Hubspot) e digite um nome para ela. Depois clique em 


  • 5° Passo - Acesse sua página do Hubspot -> Configurações -> Aba Integrações -> Chave de API e copie a chave para a área de transferência.

 

  • 6° Passo - Cole a chave no campo Chave de API e depois clique em 

 


  • 7° Passo - Segure e arraste os ramais que irão utilizar a integração para a coluna EM USO. Depois clique em próxima.



  • Para cada ação (criar cliente, ticket, funis, etc), clique em Configurar (coluna Modelo de Trabalho) e depois arraste o usuário para a coluna uso obrigatório ou opcional, dependendo se a funcionalidade será obrigatória ou não para o ramal. Depois, clique em salvar.

 

 

  • 8° Passo - Voltando à tela anterior, selecione a variável de busca desejada (se existir) e ative o check box para deixar a ação ativa. Em seguida, clique em Próxima.  



  • 9° Passo - Uma Janela com as relação entre as variáveis 55PBX e as variáveis da integração irá abrir, selecione as variáveis desejadas clicando no check box da coluna Visível. 



 

  • 10° Passo - O próximo passo é selecionar se o usuário deve realizar as ações estabelecidas na integração logo após a discagem e antes do atendimento (arraste o usuário para a coluna Ações na Discagem) ou durante o atendimento (mantenha o usuário na coluna Ações no atendimento). Depois clique em salvar.



Pronto! A integração está ativa, o seguinte ícone deve aparecer na sua tela.

 

 

É possível editar/excluir a integração. Ao clicar em editar irão aparecer todas as etapas das configurações feitas anteriormente, basta clicar em editar para alterar alguma delas ou cancelar para voltar à tela anterior. 





    A integração do Hubspot na 55PBX oferece uma maneira eficiente de gerenciar interações telefônicas e dados de clientes. Ao conectar essas duas plataformas, as empresas podem melhorar a eficiência operacional e otimizar suas estratégias de marketing e vendas.



Caso encontre alguma dúvida em algum procedimento, por favor entre em contato em um de nossos veículos de comunicações abaixo:


E-mail: suporte@55pbx.com.br

Tel. +551148732198 ou08000550055 /08000555555

WhatsApp: http://wa.me/551146734898

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