Como Criar uma Lista de Contatos na 55PBX

Introdução

Neste guia, explicaremos como criar uma lista de contatos na plataforma da 55PBX, uma ferramenta essencial para otimizar suas operações de comunicação. As listas de contatos são versáteis e podem ser aplicadas em diversas funções dentro do sistema, tais como discadoras, callbacks, listas de bloqueio, e campanhas de mailing. Compatíveis com formatos Excel (CSV), essas listas permitem uma gestão eficiente de informações de contato, facilitando ações de marketing e suporte.

Passo a Passo para Criar sua Lista de Contatos

1º Passo: Acesso ao Menu Admin

Primeiro, faça login na sua conta 55PBX e acesse o menu 'Admin'.

2º Passo: Navegue até 'Enterprise'

Dentro do menu Admin, procure e clique na opção 'Enterprise'.

3º Passo: Acesse 'Discadora'

Em 'Enterprise', localize e selecione a opção 'Discadora'.

4º Passo: Lista de Contatos

Agora, escolha 'Lista de Contatos' para iniciar a criação de sua lista.

Neste ponto, você verá detalhes importantes como:

Nome - Nome da Lista no sistema

Selecionar o Formulário - Integração com os Formulários da 55PBX, caso queira saber mais, clique aqui

Carregar arquivo de lista - Botão onde realizamos o Upload da Lista no sistema

Visualizar List ID - visualizar a identificação da lista no sistema

Além das informações anteriores, nesta tela, também podemos ver as listas de contatos registradas anteriormente, com algumas ações disponíveis, que são:

Visualizar Lista - Mostra os contatos registrados na sua lista

Download Contatos Aprovados - Realiza o download da lista, apenas com os contatos aprovados pelo sistema

Download Contatos Reprovados - Realiza o download da lista, apenas com os contatos reprovados pelo sistema

Excluir Lista -  Exclui a lista do sistema (Lembrando que para poder excluir a lista, ela não pode estar em uso em nenhuma parte do sistema).

Para criar a lista, é necessário seguir um modelo pronto, portanto, basta realizar o Download do Modelo, no botão de mesmo nome.

Após o download, um arquivo CSV, será baixado e nele temos os seguintes dados já preenchidos:

Colunas do A ao M, respectivamente

ID - Identificação dos contatos na lista (Listagem de números crescente, 1,2,3,4 e assim por diante)

Nome - Nome de cada contato

Telefone 1 ao 10 - Dez opções de telefone para o mesmo contato (Preencher no formato DDD+Número)

Form_ID - Identificação de lista no sistema (Deixar em branco)

Obs: É imprescindível, que a primeira linha (cabeçalho) seja MANTIDA exatamente como veio na planilha, até a coluna M, portanto pedimos para que não alterem e nem mudem a ordem dos dados mencionados acima. Caso tenha alterações a sua lista de contatos não será importada corretamente!

Obs²: A partir da coluna N em diante, é possível realizar edição a gosto, alem disso, possuem integração com os nossos formulários (mencionado acima).

Após realizarmos o preenchimento da lista conforme instruções acima, vamos salvar a nossa lista e realizar o Upload para o sistema.

Obs: Importante lembrar que só suportamos arquivo CSV, caso você salve a sua lista em outra extensão, ela não será reconhecida na hora de importamos ao sistema.

Após salvar corretamente a lista, devemos subir a planilha no sistema acessando a mesma tela do quarto passo mencionado acima, com isso, precisamos apenas definir o nome da planilha, decidir se vamos utilizar um formulário e clicar em Carregar arquivo de Lista.

Após a lista ser incluída no sistema, basta clicar em INCLUIR.

Conclusão

Com estes passos, sua lista de contatos será criada e incluída no sistema da 55PBX, pronta para ser utilizada nas funções desejadas. A plataforma irá notificá-lo sobre o sucesso da inclusão e a quantidade de contatos aprovados ou rejeitados.

Em caso de dúvidas, nossa equipe está sempre à disposição para ajudá-lo.

Atenciosamente,

Equipe 55PBX