Como configurar a integração Salesforce com a solução 55PBX

Neste tutorial vamos ensinar como integrar a Salesforce com a solução 55PBX. Para iniciar, acesse a sua conta da Salesforce, na página inicial (home), no menu lateral esquerdo, procure por App Manager na categoria App ou digite App Manager na barra de pesquisa:

001.jpg

 

Em App Manager, clique no botão New Connected App:

002.jpg

Na tela de configuração preencha os campos:

  • Connected App Name
  • API Name copiará o preenchimento do campo anterior
  • Contact Email

Feito isso, habilite a opção Enable OAuth Settings, com na tela abaixo:

003.jpg

 

Ainda na tela de configurações, em Callback URL preencha com os dados abaixo, um item por linha:

https://fonebeta.55pbx.com/oauth.html
https://fone.55pbx.com/oauth.html
http://localhost:3000/oauth.html

 

E em Selected OAuth Scopes, adicione Full Access (full). Veja a tela abaixo com as orientações destacadas:

004.jpg

 

Desça a página e clique em Salvar:

mceclip0.png

 

Feita a configuração na Salesforce, acesse o admin 55PBX. Clique no menu Integrações e selecione o sub-menu Geral (Novo), como na tela abaixo:

mceclip1.png

 

Em Geral (Novo) clique no botão "+ Novo":

mceclip2.png

Na próxima tela selecione a integração Salesforce:

mceclip3.png

No campo Nome nomeie a integração, esta nomeação aparecerá no webphone. Feita a nomeação, clique em 'Próximo':

mceclip5.png

Habilite os dois tipos de autenticação. Será solicitado a Chave de API e Segredo da Chave de API, conforme abaixo:

mceclip6.png

Para descobrir, acesse sua conta na Salesforce. A Chave de API é o código 'Consumer Key' e o Segredo da Chave API é Consumer Secret:

mceclip7.png

 

Com esses dados em mãos, retorne para o Admin 55PBX, preencha os campos e clique em Próxima:

mceclip8.png

Selecione os agentes que precisam utilizar a integração. Caso deseje que todos agentes utilizem a integração clique no botão 'Adicionar Todos':

mceclip9.png

Estes são os campos de contato e caso da Salesforce. Você pode personalizar as variáveis da integração. Por exemplo, se não utiliza o campo CPF na Salesforce, poderá desabilitar ou remover o campo. Indo além, você também poderá utilizar o campo desejado como Campo de Busca, para isto basta habilitá-lo na coluna Campo de Busca. Após personalizar as configurações clique em 'Próxima':

Nota: Em Chamado, é importante ter consciência que a Variável na Integração não poderá ser alterada sem consultar o 'Field Name' configurado na Salesforce.

mceclip10.png

Após ter personalizado as variáveis, você poderá desativar os campos de busca ou adicionar novos campos em Listar Clientes, as opções neste campos serão disponibilizadas apenas se a opção Campo de Busca tiver sido habilitada na tela anterior. Como exemplo, habilitamos o campo CNPJ, assim será possível buscar um ticket através do CNPJ. Feito as escolhas, clique em 'Próxima':

mceclip11.png

Estamos desenvolvendo a integração da função de Discadora com a Salesforce, por enquanto não está disponível, por isso clique em 'Próxima':

mceclip12.png

Para finalizar, verifique o número de instância na URL de acesso à Salesforce, adicione este número na URL https://naxxx.salesforce.com. Caso tenha um subdomínio customizado entre em contato com o nosso Suporte Técnico para receber auxílio. Em Tipo de Contato informe como deseja salvar os contatos, como Conta ou Contato. Pronto, agora clique em 'Salvar'.

mceclip13.png

Você está pronto para testar o webphone integrado à Salesforce. Para isso acesse o webphone, se as configurações estiverem corretas, a Salesforce perguntará se permite acesso. Clique em 'Allow':

mceclip14.png

 

Após permitir o acesso, realize uma ligação, clique em 'Não achou? Clique aqui' para criar o contato na Salesforce, feito isso, poderá usar as ações disponíveis como 'Novo Ticket' ou 'Editar Ticket'

mceclip15.png

 

A integração 55PBX se adapta ao modelo de trabalho da Salesforce, se houver dúvidas sobre a configuração, por favor entre em contato conosco.

Tem mais dúvidas? Envie uma solicitação

0 Comentários

Por favor, entre para comentar.