Para configurar a integração do Hubspot no admin da 55PBX siga os seguintes passos:
- Acesse o admin e selecione a opção Geral. Em seguida, clique em +Novo.
- Selecione a Integração desejada (Hubspot) e digite um nome para ela. Depois clique em
- Acesse sua página do Hubspot -> Configurações ->Aba Integrações -> Chave de API e copie a chave para a área de transferência.
- Cole a chave no campo Chave de API e depois clique em
- Segure e arraste os ramais que irão utilizar a integração para a coluna EM USO. Depois clique em próxima.
- Para cada ação (criar cliente, ticket, funis, etc), clique em Configurar (coluna Modelo de Trabalho) e depois arraste o usuário para a coluna uso obrigatório ou opcional, dependendo se a funcionalidade será obrigatória ou não para o ramal. Depois, clique em salvar.
- Voltando à tela anterior, selecione a variável de busca desejada (se existir) e ative o check box para deixar a ação ativa. Em seguida, clique em Próxima.
- Uma Janela com as relação entre as variáveis 55PBX e as variáveis da integração irá abrir, selecione as variáveis desejadas clicando no check box da coluna Visível.
- O próximo passo é selecionar se o usuário deve realizar as ações estabelecidas na integração logo após a discagem e antes do atendimento (arraste o usuário para a coluna Ações na Discagem) ou durante o atendimento (mantenha o usuário na coluna Ações no atendimento). Depois clique em salvar.
Pronto! a integração está ativa, o seguinte ícone deve aparecer na sua tela.
É possível editar/excluir a integração. Ao clicar em editar irão aparecer todas as etapas das configurações feitas anteriormente, basta clicar em editar para alterar alguma delas ou cancelar para voltar à tela anterior.
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