Para configurar a integração do Hubspot no admin da 55PBX siga os seguintes passos:
https://admin.55pbx.com/
- 1° Passo - Acesse o admin ( https://admin.55pbx.com/ )
- 2° Passo - No canto esquerdo da tela, selecione a opção integrações
- 3° Passo - selecione a opção Geral (novo). Em seguida, clique em +Novo. ( no canto superor direito )
- 4° Passo - Selecione a Integração desejada (Hubspot) e digite um nome para ela. Depois clique em
- 5° Passo - Acesse sua página do Hubspot -> Configurações -> Aba Integrações -> Chave de API e copie a chave para a área de transferência.
- 6° Passo - Cole a chave no campo Chave de API e depois clique em
- 7° Passo - Segure e arraste os ramais que irão utilizar a integração para a coluna EM USO. Depois clique em próxima.
- Para cada ação (criar cliente, ticket, funis, etc), clique em Configurar (coluna Modelo de Trabalho) e depois arraste o usuário para a coluna uso obrigatório ou opcional, dependendo se a funcionalidade será obrigatória ou não para o ramal. Depois, clique em salvar.
- 8° Passo - Voltando à tela anterior, selecione a variável de busca desejada (se existir) e ative o check box para deixar a ação ativa. Em seguida, clique em Próxima.
- 9° Passo - Uma Janela com as relação entre as variáveis 55PBX e as variáveis da integração irá abrir, selecione as variáveis desejadas clicando no check box da coluna Visível.
- 10° Passo - O próximo passo é selecionar se o usuário deve realizar as ações estabelecidas na integração logo após a discagem e antes do atendimento (arraste o usuário para a coluna Ações na Discagem) ou durante o atendimento (mantenha o usuário na coluna Ações no atendimento). Depois clique em salvar.
Pronto! a integração está ativa, o seguinte ícone deve aparecer na sua tela.
É possível editar/excluir a integração. Ao clicar em editar irão aparecer todas as etapas das configurações feitas anteriormente, basta clicar em editar para alterar alguma delas ou cancelar para voltar à tela anterior.
Caso encontre alguma duvida em algum procedimento, por favor entre em contato em um de nossos veículos de comunicações abaixo:
E-mail: suporte@55pbx.com.br
Tel. +55 11 4873-2198 ou 0800 055 0055 / 0800 055 5555
WhatsApp: http://wa.me/551146734898
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